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九江银行即将上市 员工平均年龄不到30募资最多38亿

江西又一城商行即将上市!员工平均年龄不到30岁,募资最多达38亿

图片来源:图虫创意图片来源:图虫创意

  江西地区又迎喜事!在江西银行赴港上市之际,九江银行已通过聆讯,拟发行3.6亿股H股,并计划于7月10日港交所主板挂牌上市。这是第15家完成赴港上市的境内中小银行。

  券商中国记者获悉,九江银行已于近期通过港交所聆讯。这家员工平均年龄不到30岁的城商行,拟发行3.6亿股H股(视超额配售权行使与否而定),发售价格在10.48港元至10.96港元间。

  无论最终发售价格落于哪个具体数值,九江银行都将成为发售价格最高的内地赴港上市银行。假设以最高发售价发行,且15%的超额配售权悉数使用,以此计算,该行募资总额最多达45.37亿港元(约合人民币37.8亿元)。

  据券商中国记者了解,该行定于6月26日至6月29日进行全球招股,并计划于7月10日在港交所主板挂牌上市,股票代码为6190.HK,公司股份将以每手200股为单位进行买卖。这也是第15家完成赴港上市的境内中小银行。

  六家基石投资者“保驾护航”

  根据安排,九江银行此次公开发行中约90%的股份将进行国际配售,香港公开发售仅占比10%,折合3600万股H股,另外还有15%超额配售权。

  与其余赴港上市银行一致,九江银行此番IPO也获得基石投资者“保驾护航”。其销售文件显示,基石投资者已同意按发售价认购合共约2.388亿美元可购买的H股数目。

  其中,融德投资、Success Cypress、航信环球控股、香港凯利家居、文峰集团、富力地产(香港)认购金额分别为4500万美元、4500万美元、3.5亿港元、3.5亿港元、3000万美元、2960万美元。

  六家基石投资者详情如下:

  融德投资:廖腾佳、朱庆淞、朱沐之分别持有36%、34.06%和29.94%的股权,三人均为珠光控股(1175.HK)的执行董事;朱庆淞、朱沐之还分别是地产大佬朱孟依的三弟、大哥;

  Success Cypress:主要股东谭汇川、谭姝,为广州锦绣大地房地产发展有限公司的实际控制人;

  航信环球控股:中航信托下设的孙公司;

  凯利家居:红星美凯龙(14.600, 0.16, 1.11%)集团董事长车建兴全资设立的企业;

  文峰集团:刘洋全资持股,他也是深圳文峰资产管理有限公司的法人,还是安徽文峰置业的监事;

  富力地产(香港):广州富力地产在香港下设的全资企业。

  作为江西省第二大的城商行,九江银行一项不容忽视的亮点是,该行员工平均年龄不到30岁,这或许也是国内最为“年轻”的银行了。截至去年末,九江银行共有3253名员工,其中30岁以下员工占比高达74.1%。

  该行核心高管也极为稳定,包括董事长刘羡庭、行长潘明、执行董事兼副行长蔡丽平、监事长罗新华在内的多位行领导,都是在筹建九江市商业银行时就加入该行,至今已在该行任职18年。

  值得注意的是,招股书还披露,该行去年5月股东大会已批准该行发售H股及A股,自批准日期起18个月内有效,其中发行的A股不得超过发行后总股本的20%。九江银行在招股书中表示,目前该行尚未向证监会提交任何A股发行申请。

  总资产近3000亿元

  截至去年末,九江银行总资产较年初增长20.4%至2712.54亿元。

  从结构上看,该行此前投资类资产连续多年占全行资产规模40%以上,且高于贷款占比。不过随着去年该行贷款的较快增长,两类资产占比已明显拉近:去年末该行投资类资产、贷款占比分别为38.6%、37.9%。

  盈利方面,该行去年实现营业收入58.55亿元,实现净利润17.66亿元,分别同比增长16.15%、11.92%,扭转了此前连续三年净利微降的态势。

  从收入结构上看,该行在近三年出现巨大调整:金融市场业务收入占比连续下降,公司银行业务成为收入贡献最大的业务板块。

  具体来看,2015年九江银行金融市场业务营收占比接近41%,而公司银行的收入贡献只有38%。但此后两年,该行公司金融市场业务收入规模连续下滑,公司银行业务收入迅速上升,到2017年,两大业务板块收入占比已分别调整为25.4%、47.7%。

  两次引入战略投资者

  公开资料显示,九江银行原名九江市商业银行,于2000年底由原来的九江市八家城市信用社改制而来。此后按照“改制——更名——引战”三步走节奏,该行于2008年10月正式更名为九江银行,而在这之前的5月份,该行已正式进入上市辅导期。

  更名以来,九江银行两次引入战略投资者。兴业银行(14.350, -0.11, -0.76%)、北汽集团分别于2009年和2017年完成对该行的战略入股,目前持股比例分别为14.72%和18.3%,分列第三大股东、并列第一大股东。

  在管理架构上,九江银行也与此前的兴业银行颇为相似,设置了金融市场总部、企业金融总部、零售银行总部,具体为:

  金融市场总部:下设直投银行部、资金营运中心、资产管理部、金融同业部、授信审批部风险管理部;由43岁的行长潘明分管;

  企业金融总部:下设战略客户部、投资银行部;由41岁的副行长王琨分管;

  零售金融总部:下设零售客户管理部、支付渠道部、网络信贷部、社区金融事业部;由47岁的零售银行总监齐永文分管。

  此外,根据自身特色,九江银行还设立了普惠金融总部(去年9月由小微企业金融管理总部更名而来)、汽车金融事业部、村镇银行管理总部等一级部门。

  数据显示,去年末九江银行小微贷款余额接近580亿元,占该行贷款总额的56.5%。

  在与北汽集团的战略合作上,九江银行主要对接汽车产业链上下游优质客户资源,促进该行汽车融资业务发展。

  截至上市前,九江银行总股本为20亿股,持股比例超过10%的法人股东合计5家:除北汽集团、兴业银行外,九江市财政局作为并列第一大股东,持股18.3%。值得注意的是,九江市财政局与九江国资经营公司已缔结为一致行动人,合计控制该行20.47%股权。

  村镇银行布局

  作为地级市城商行,九江银行的网点布局也以九江为基地,遍布江西省,同时辐射部分省外区域。

  截至目前,该行下辖13家分行(含合肥、广州两家省外分行),是江西省首家实现省内地级市分行全覆盖的城商行,县域覆盖率超过85%,该行也表示要“力争在2018年实现全省县(市、区)全覆盖”。

  值得注意的是,该行在网点设置中对社区支行颇为看重。截至去年末,该行下设支行总数达241家,其中包括138家传统支行,93家社区支行和10家小微支行。

  在省外布局方面,除广州、合肥两家省外分行外,该行先后设立上海、北京、深圳、香港业务代表处,并积极通过发起设立村镇银行“走出去”。

  村镇银行也是九江银行布局的一大特色。数据显示,从2007年底该行在江西修水设立第一家村镇银行以来,该行已先后主发起设立20家村镇银行(含19家“九银村镇银行”),其中包括广东中山小榄、北京大兴、南京六合、山东日照等多家省外村镇银行。



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