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龙光地产成功发行4.5亿美元5.25%优先票据

      5月17日,龙光地产(3380.HK)发布公告披露,公司成功发行4.5亿美元2023年到期5.25%的优先票据。此次发行得到资本市场热烈追捧,总订单超过17亿美元。优先票据发行所得款项将用作集团现有债务再融资及一般企业用途。
      资本市场对此次发行反应热烈,充分显示出市场对龙光地产优质土地储备、领先的盈利能力及稳健的财务状况的认可;优先票据票面利率为5.25%,利率较年初已发行的美元优先票据更低,有利于进一步降低借贷成本及优化债务结构。国际评级机构惠誉国际及穆迪就该优先票据作出的评级分别为「BB-」及「B1」,同时表示龙光地产流动性充裕,并预期其将保持强劲销售表现及高盈利能力。
      海通国际证券有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司为本次优先票据发行的联席全球协调人。尚乘资产管理有限公司、VTB Capital plc及中信银行(国际)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。


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