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A股纳入MSCI生效 未来资金值得期待

  MSCI公司董事局主席兼CEO亨利·费尔南德兹近日在北京表示,中国已经是全球第二大经济体,拥有全球第二大的股票市场,这样的经济体不融入世界是难以想象的。他预测,A股正式纳入MSCI将为中国资本市场带来源源不断的资金,未来会有更多国际资本进入中国市场。

  业内人士分析表示,考虑到MSCI指数在全球投资市场首屈一指的影响力,一旦A股纳入MSCI指数,预计将有大量跟踪新兴市场指数的海外资金流入A股市场。内地公募基金对MSCI主题基金的加速布局,也将带来大量增量资金,蓝筹行情有望卷土重来。

  A股纳入MSCI指数,自2018年6月1日起正式生效。

  这是我国A股市场国际化的一个重要标志。随着首批200余只个股正式纳入MSCI指数,我国股票市场将迎来最强有力的和最持续的国际机构投资者的参与。

  MSCI公司董事局主席兼CEO亨利·费尔南德兹近日在北京表示,中国已经是全球第二大经济体,拥有全球第二大的股票市场,这样的经济体不融入世界是难以想象的。他预测,A股正式纳入MSCI将为中国资本市场带来源源不断的资金,未来会有更多国际资本进入中国市场。

  北上资金净流入创新高

  半个月前,美国明晟指数公司(MSCI)公布了A股被纳入MSCI指数体系的最终入选公司名单。根据公告内容,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入比例为之前宣布的2.5%。今年8月,MSCI将会提升纳入比例至5%,并于9月3日生效。

  值得注意的是,5月30日,明晟公司发布临时公告表示,东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯等5只个股,将暂时不被纳入MSCI中国指数(MSCI China Index),并且也将从MSCIA股全球通指数(MSCI China A Inclusion)和MSCI中国A股大盘指数(MSCI China A Large Cap)剔除。上述个股截至5月30日尚在停牌。这意味着,目前首批229只A股被纳入MSCI指数体系。

  A股被纳入MSCI指数体系,始终受到各方高度关注。近期,尽管受到中美贸易不确定性变化、意大利政治危机等因素影响,A股市场走势在低位徘徊,5月30日当天更是出现较大幅度的下跌,但各路外部资金依然在借道沪股通、深股通,持续增持部分个股。

  数据显示, 5月30日当天,借道沪股通、深股通的北上资金净流入为12.7亿元,其中沪股通小幅净流出3.78亿元,深股通净流入16.48亿元。而截至5月30日收盘,5月以来北上资金累计净流入高达451.04亿元,刷新了2016年12月深港通开通以来单月资金净流入新高。其中,沪股通净流入237.97亿元,深股通净流入213.06亿元。5月以来日均净流入23.74亿元,超过4月份日均21.34亿元的净流入。特别是在MSCI正式宣布即将纳入MSCI新兴市场指数的成分股名单的前一日,北向资金单日净流入达到56.86亿元,创下5月最高纪录。

  从个股看,5月以来,外资增持明显、持股比例变动排名前三的沪股通标的分别为王府井、飞科电器和水井坊,外资持股比例变动均超过2%。此外,增持比例较大的还有海螺水泥、中国软件、国药股份、山鹰纸业等。从深股通看,外资增持比例最为明显的是大族激光,变动量超过2%,五粮液、老板电器、承德露露、乐普医疗等个股增持比例也达到1%以上。

  未来长期资金值得期待

  北上资金的涌入,或许还只是一个预演。A股市场被纳入MSCI后,究竟会有多少增量资金流入A股,能否或如何改变市场,是投资者更为关心的事情。

  根据申万宏源的测算,按照5%的市值纳入因子,2018年被动增量资金可能达到1000亿元左右。而在更远的未来,100%纳入将达到1.8万亿元左右的增量资金。

  华创证券研究表示,就中长期而言,A股市场被纳入MSCI体系后,外资将确定性增加对A股市场的配置,根据测算,短期和中长期所带来的增量资金将分别达到700亿元与17000亿元。

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